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언덕 위에 사는 까마귀 형제들은 재개발로 인해 극단 문을 닫아야 하는 위기에 봉착한다. 철거가 코앞이지만, 형제들은 마지막까지 공연하며 이 언덕을 지키기로 한다. 한편, 한 커플이 가파른 언덕을 오르고 있다.

건은 어릴 적 자신을 두고 떠난 지철이라는 둥지를 찾아 나선다.

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On a cloudy summer day, Mizo and Modu encounter a large rock that supposedly grants wishes, during their Cub Scout activities. After that day, Modu disappears without a trace. Mizo searches for Modu every day, but to no avail. Then one day, after a long time has passed, Modu returns to Mizo, and says, "I want to be a rock."